摘要:西安旅游產業的發展呈現出空間積聚的趨勢。基于波特的產業集群理論分析了西安旅游產業形成的基本條件，并通過對西安旅游產業的第一手調查資料的整理，分析了西安旅游產業的發展潛力，討論了波特產業集群理論在西安旅游產業發展中的適應性，并提出促進西安旅游產業集群發展的對策措施。 關鍵詞:集群理論;旅游產業;競爭優勢 隨著旅游業的迅速發展，旅游目的地之間的競爭也越來越激烈，各地區需要尋求一種新的組織模式來提升區域旅游業的競爭力，確保旅游業在地區發展中的作用。自波特在《國家競爭優勢》一書中提出“集群”概念后，集群理論成為區域經濟發展研究最為流行的理論，產業集群政策也日益吸引了各國學者和政府的關注。探索集群理論在地區旅游業發展中的適用性，分析發展旅游產業集群的潛力，對于地區制定適當的旅游產業集群政策、增強旅游業競爭力有著重要的現實意義。 一、相關文獻綜述 產業集群的研究從觀察產業地理集聚現象出發，經過近幾十年的努力，在理論和實踐上都取得了很大成果。但是由于旅游業具有不同于一般產業的特點，旅游產品的無形性、不可移動性、生產和消費的同一性及旅游產業與其它產業的融合程度較深等特點使得旅游產業集群現象不如高技術產業和制造業普遍，將集群理論引入旅游業研究的歷史并不長。國際上對旅游產業集群的研究始于20世紀90年代末期，多納德(Donald)[1]、哥魯布(Gollub)[2]、安德森(Andersson)[3]界定了旅游產業集群的概念及構成。杰克遜和莫菲(Jackson & Murphy)[4，5]探討了波特產業集群理論在旅游產業研究中的適用性。豪(Hall)[6]研究了旅游產業集群內企業的合作行為和創新能力。豪(Hall)[7]、諾維勒(Novelli)[8]分析了旅游產業集群形成和發展演變過程。可見，國際上對旅游產業集群的研究涉及到旅游產業集群的概念、優勢(尤其是集群內企業的創新能力)、旅游產業集群的形成原因及動態演變過程等內容，而且注重實證研究方法。 國內學者鄧冰等[9](2004)對旅游業集聚現象進行描述和歸納。宋振春[10](2003)、尹貽梅[11](2004)、張建春[12]從各自的研究角度給出旅游產業集群的概念。尹貽梅[13](2006)從旅游業集群存在的先決條件(聚集和產業聯系)和效應(創新性)角度，證明了旅游集群的存在。尹貽梅[11](2004)、張夢[14](2006)以大九寨國際旅游區為例分析了旅游產業集聚到旅游產業集群演變的制約因素。與國際上旅游產業集群的研究相比較，國內研究主要集中在旅游產業集群的概念、特征和集群優勢上，關于集群的形成和演變機制研究相對較少，偏重理論分析，缺乏實證研究。 二、波特競爭優勢與集群理論 從集群研究的歷史看，對產業集群研究最有影響的經濟學家是邁克爾?波特，他提出了著名的鉆石模型[15]。 (一)鉆石模型 在鉆石模型中，波特研究了影響一個國家或地區競爭優勢的四個關鍵要素:(1)生產要素條件。是企業生存和發展的必要條件，可分為初級生產要素，如天然資源、地理位置、氣候、非技術人工與半技術人工、融資等;高級生產要素，如現代化通信的基礎設施、高等教育人力以及各大學研究所等，這種要素形成周期較長，市場上極為稀缺，一個地區具備這種要素后，通常難以被競爭者模仿。(2)需求條件。指本地區市場對該項產業所提供的產品或服務的需求狀況。大量的內需以及內行而挑剔的客戶有利于該產業競爭優勢的培育。(3)相關和支持性產業。即這些產業的相關產業和上游產業是否具有競爭力。旅游業是一個綜合性很強的行業，與旅游業發展相關的行業很多，如運輸業、娛樂業、通訊、城市市容等。具有優勢的相關和支持性產業可以為旅游業提供強有力的支撐，使旅游目的地的吸引力大大增加，并且形成一個優勢產業群。 (4) 企業戰略與競爭的時空背景，也就是商業規則、誘因，與規范當地競爭形態和激烈程度的標準。戰略與競爭行為的背景，可以分成兩個基本層面，一個是不同形式的投資大環境，另一方面是影響競爭行為表現的當地政策。 (二)波特的集群理論 1998年，在《哈佛商業評論》上波特發表“產業集群與新競爭經濟學”，完善了產業集群理論。他認為，產業集群是在某一特定領域中，在地理位置上集中，且相互聯系的公司和機構的集合，并以彼此共通性和互補性相聯結[15]。盡管波特的集群理論是在觀察工業集聚現象的基礎上提出的，但是也適用于旅游業。波特本人在論述加州葡萄酒產業集群時，就提到了位于納珀市的旅游產業集群。波特認為產業集群一旦形成，集群內部的產業之間就會形成互助關系，一個有競爭力的產業會提升多個相關產業的競爭力，成為凝聚一個地區競爭優勢的基礎。從本質上看，波特將集群看作是一個自我增強的系統，這一系統刺激集群內企業的競爭戰略，同時也刺激集群本身的競爭力。他認為這些過程部分地依賴于人際關系、面對面的交流、社會網絡、社會資本等，所以集群理論將網絡理論與競爭聯系起來。波特強調了成功的產業集群的特征有: 對競爭力和產業集群在競爭優勢中的角色，有共同的理解;適當的產業集群邊界;產業集群的成員和相關機構廣泛參與;民間部門領導;密切注意個人關系。這些特征將鉆石模型中競爭優勢的四個關鍵要素粘合在一起，進而提升了地區的競爭優勢。 三、旅游產業集群形成和發展潛力實證研究 (一)研究方法 本文以西安為例，研究旅游產業集群的形成和發展潛力。首先從波特鉆石模型角度評價構成西安旅游業競爭優勢的四個基本要素:生產要素、需求條件、相關和支持性產業、企業結構和競爭戰略的現狀。是否具備這些要素中的絕大部分是西安能否形成旅游產業集群的前提條件。這部分研究主要通過從各類相關統計年鑒中搜集整理二手資料來進行。其次以波特描述的成功產業集群的特征來評價西安發展旅游產業集群的潛力，包括當地旅游產業成員對競爭力和競爭行為的理解以及對個人關系及互動等方面的評價。該研究采用問卷調查法，樣本涉及西安地區旅游飯店、旅游餐飲店、旅游購物商店、旅行社及旅游研究機構，問卷采用李克特7級量表設計。調查實施于2007年7-8月，共發放問卷92份，回收有效問卷76份，總有效率82.61%。問卷數據使用EXCEL軟件進行錄入分析，主要采用算術平均對數據進行處理。 (二)西安旅游產業競爭優勢的基本要素 西安是世界著名的歷史文化名城，首批獲得“中國優秀旅游城市”稱號。西安的旅游產業由改革開放之初的事業接待型發展至今，已成為西安市真正的支柱產業和先導產業，2005年全市旅游總收入占全市國內生產總值(GDP)的13.5%，對地區經濟發展的拉動作用日益顯現。如何把旅游產業繼續做大做強，全面提升西安旅游國際形象和旅游產業水平，推進旅游資源的轉化，需要系統地評價西安旅游產業的競爭優勢。 1.生產要素條件。西安的旅游資源異常豐富，獨特的人文景觀和秀美的自然風貌，使西安在國家標準旅游資源分類的155個基本類型中占據66種，具有資源密度大、保存好、級別高的特點。西安素有“天然歷史博物館”的美稱。秦始皇兵馬俑坑被譽為“世界第八大奇跡”，秦始皇陵是最早列入世界遺產名錄的中國遺跡。明代古城墻是至今世界上保存最完整、規模最宏大的古城堡。市內有6000多年歷史的半坡遺址;明代建立的藏石碑三千多塊、被譽為石質歷史書庫的碑林博物館;文物儲藏量全國之最的陜西歷史博物館;唐代著名高僧玄奘法師譯經之地大雁塔等。除了歷史文化，西安自然景觀峭拔險峻，獨具特色，境內及附近有西岳華山、終南山、太白山等風景名勝區，建有森林公園十一個。

結合產業集群進一步發展的需要來看，西安的旅游人力資源存在如下問題:從專業構成看，多數從業人員非旅游科班出身，而是半路出家，沒有受到系統規范的專業教育或培訓。從人員層次上看，從業人員總體學歷偏低、專業技術人員少、專業技術職稱低、中高級人才嚴重不足。據對西安主要旅游部門抽樣調查顯示，大專以上學歷從業人員平均不足20%，高中(含中專)及以下學歷占到80% 以上。目前西安地區旅游人才定點院校有16家，大學5家，中等職業學校11家，還沒有開辦高等旅游院校，畢業生數量和質量還遠遠不滿足西安旅游市場的需要。 2.需求條件。西安作為國內的熱點旅游城市，其旅游市場需求在近年來快速增長。從2000年到2005年，西安接待國內旅游人數從1 502萬人次增長到2 346萬人次，接待境外旅游人數從65.04萬人次增長到77.6萬人次，旅游業總收入從105.4億元增長到178.5億元。 在西部大開發的有利背景下，西安持續、快速的經濟發展增長、促進了旅游消費水平的提高。據統計， 2003年，西安市人均GDP達到1 500美元，城鎮居民人均可支配收入達到7 748.38 元，比上年同期增長7.9%，城鎮居民家庭消費性支出為6 805.3元，同比增長6.0%。2004年西安城鎮居民人均可支配收入8 544.03元，同比增長10.3%;人均消費支出7 427.82元，增長9.15%。 近幾年我國游客旅游動機發生了重要變化，西安觀光旅游比率下降，而新型的度假休閑游得到了增長。西安多年形成的單一的觀光性旅游產品已經越來越不能滿足游客的需要，迫切需要旅游產品的創新。盡管地方經濟快速增長，但是相對仍然落后，2005年西安市區人均收入只有8 900元左右，沒有進入2005年全國人均收入城市前50強，低于2005年中國十大旅游城市中的任何一個。經濟的相對落后導致本地旅游需求很難達到精致的要求，不利于旅游產業集群的發展。 3.相關和支持性產業。改革開放以來，西安發展旅游業的相關和支持性產業日益完備且頗具規模。目前擁有年接待游客10萬人以上的景區20個，國家4A級景區9個。擁有星級賓館72家，其中五星級賓館4家，四星級賓館13家;擁有接待游客床位數達17萬張，其中旅游涉外飯店38家，床位2萬余張，年接待海外旅游者能力達100余萬人次。西安市共有國際旅行社27家，國內旅行社100多家。擁有涉外旅游定點商店26家。西安市建成唐樂宮、古都大劇院、唐華歌舞劇院、陜歌大劇院等多種形式的文化娛樂場所3 700多個;建成以盛唐文化為特色，融娛樂、休閑、商務為一體的大雁塔北廣場、大唐芙蓉園綜合旅游區。盡管西安的旅游商品生產具有濃厚的地方特色，但是旅游工藝品、紀念品的開發檔次非常低、市場效益非常差。 4.企業戰略與競爭的時空背景。西安市陸續放寬旅游投資準入條件，給符合條件的旅游企業減免相關稅費。如對新辦的獨立核算的從事旅游業的非公有制企業，自開業之日起，報經主管稅務機關批準，可減征或免征企業所得稅1年。對以國家規定的鼓勵類產業項目為主營業務，且其當年主營業務收入超過企業總收入70%的旅游企業，在2010年前減按15%的稅率征收企業所得稅;旅游企業發生的技術開發費用，按實計入管理費，旅游商品生產企業的技術開發費用比上一年度實際發生額增長幅度在10%以上的，允許再按技術開發費實際發生額的50%抵扣當年度的應納稅所得額。 旅游市場中企業之間的產品雷同現象嚴重，導致企業之間在非常狹小的市場空間中競爭，產生諸如價格戰、虛假廣告、惡性回扣、肆意宰客等惡性競爭行為，尤其是旅行社之間互相削價競爭，零團費、負團費現象非常普遍，最終影響了旅游企業和旅游區的長遠發展。 (三)西安旅游產業集群的發展潛力 1.對競爭力和競爭行為的理解。為了評價西安旅游產業成員對競爭力和競爭行為的理解，在調查問卷中列舉多項可能提升企業競爭力的競爭行為，要求被調查者以李科特7級量表為標尺，對所列的各競爭行為的重要性打分，1代表該競爭行為對于提升企業的競爭力最不重要，7代表最重要。被調查企業可以看出，認為與當地和國內的旅游產業內的其它企業合作、提高生產率(更有效地利用資源)、進行產品創新、與當地供應商建立關系、使自己的產品別具一格可以有效地提升本企業的競爭力;認為降低產品的價格、降低成本和設置市場進入壁壘對于增強企業的競爭力作用很小。 2.對企業間個人關系及互動的態度。為了評價西安旅游產業集群內企業間的相互關系及互動狀態，在調查問卷中列舉多項企業間個人關系及互動行為的描述語句，要求被調查者以李科特7級量表為標尺，對所列項目的認可度打分，1代表最不認可，7代表完全同意。從被調查企業可以看出，認為自身與當地其它旅游相關企業增進聯系的潛力很大，但是同時會與同類型企業展開激烈競爭，并不傾向于僅僅從自己熟悉的企業進行產品或服務的采購，對于究竟是由行業組織還是政府部門來發展和領導集群內企業間的聯系沒有明確的觀點。 四、結論及討論 旅游產業集群作為提升區域旅游產業整體競爭力的組織形式受到越來越多的重視。借助波特的產業集群理論，通過本文的研究得出結論:西安旅游產業已經體現出集群化發展的趨勢，產業集聚現象明顯，具備了旅游產業集群形成的絕大部分要素。但是同時也存在一些不利因素嚴重制約著區內旅游產業從產業集聚向真正意義上產業集群進行演化。 第一，西安旅游市場主體的結構制約西安旅游產業集群發展。西安旅游產業內企業數量過多，企業規模普遍偏小，市場集中度偏低。集中體現在酒店業上規模的星級酒店多，經濟型的中小規模酒店少，與發達國家的高檔酒店、中檔酒店、低檔酒店之間1:4:5的比例有較大的差距，而且所有制結構上以國有企業為主;旅行社業中大型旅行社少，小型旅行社眾多，經濟效益不明顯，總體競爭力不強。需要繼續深化國有旅游企業產權制度改革，加快建立現代企業制度。實施集團化發展戰略，以資產和要素重組為突破口，培育跨地區、跨行業、跨所有制的龍頭旅游企業和企業集團。進一步促進中小旅游企業向“專、精、特、新”方向發展，鼓勵民營經濟和社會資本參與旅游景區開發，進入旅游要素產業和相關產業。 第二，本次調查研究顯示在合作、創新和別具一格基礎上的競爭理念已經被西安產業集群內的企業所認可，但是合作更多的傾向于產業縱向價值鏈之間的企業，被調查企業認為會與同類型企業展開激烈的競爭。而波特的旅游業集群作為一種地方根植性網絡，不僅要求集團內部企業間通過集體力量來協調或解決企業集群發展面臨的一些共同問題(如具有共享價值的關鍵性技術或設備、知識等資源的引入)，而且也要旅游企業突破企業邊界的限制，同產業價值鏈上下游企業甚至競爭對手建立良好的網絡關系。在現實中，集群內企業的創新能力仍然不強，無論從產品、技術、營銷還是管理方面與旅游發達地區差距明顯，仍然處于旅游資源競爭優勢的階段。 第三，波特的產業集群理論強調產業集群由私人部門來領導，調查顯示這一觀點不適合現階段西安旅游產業集群的特點。政府部門除了在繼續改善基礎設施，加強行業人力資源培訓方面扮演主要角色，還需要幫助構建西安旅游產業集群的網絡體系。政府要不斷幫助集群發展和完善社會化服務體系和自組織體系，可以通過市場化的方式提供公共服務，支持建立創新中心、科技開發中心、信息服務中心、網絡中心、融資擔保機構、行業協會等中介服務組織，為企業集群內企業合作創新起到必要的粘合和支撐作用。