［摘 要］中國買什么，國際市場就漲什么；中國賣什么，國際市場就跌什么，針對這一特殊怪局，本文進行了原因分析，并提出了自己的建議對策。 ［關(guān)鍵詞］國際貿(mào)易；定價權(quán);大宗商品 1 前 言 “我國在國際貿(mào)易體系的定價權(quán)，幾乎全面崩潰?！鄙虅?wù)部新聞發(fā)言人姚堅2010年5月16日直言，“中國當(dāng)前面臨的一大問題就是大宗商品定價權(quán)的缺失”。姚堅做出如此激烈表態(tài)的最大依據(jù)就是連年落敗的鐵礦石談判?！拌F礦石談判由年度定價轉(zhuǎn)為季度定價后，以現(xiàn)價結(jié)算，中國鋼企按2009年進口量全年要多付700多億美元?！痹?010年5月16日召開的第二屆國際商務(wù)發(fā)展論壇上，姚堅算了這樣一筆賬。從2002年至今，進口鐵礦石價格已經(jīng)由不足30美元漲到150美元，而鋼材價格僅由2000元左右漲至目前的4400多元。“在國際市場中，雖然我國占65%的鐵礦石進口量，但是沒有發(fā)言權(quán)?！?姚堅表示，事實上，不僅是鐵礦石，石油、銅、糧食等大宗商品的進口也面臨類似局面：供需矛盾突出，對外依存度不斷增加，海外收購遭遇阻力，對市場的非理性波動只能被動適應(yīng)。進入21世紀(jì)，國際大宗商品市場漸漸出現(xiàn)了“中國買什么，國際市場就漲什么；中國賣什么，國際市場就跌什么”的怪現(xiàn)象。雖然我國進口量非常大，但在國際貿(mào)易體系中的定價權(quán)已經(jīng)“幾乎全面崩潰”。由于缺少定價權(quán)，中國在“買”的方面不得不多付錢；更令人痛心的是，中國在“賣”的方面也是屢現(xiàn)“肥水外流”。稀土便是最好的例子。“中東有石油，中國有稀土”，改革開放總設(shè)計師鄧小平的話道出了中國稀土大國的地位，不過這一資源優(yōu)勢并未被利用，反而遭遇了賤賣。我國擁有超過全球50%的稀土資源儲量，并占據(jù)全球90%的市場份額，但1990—2005年，中國稀土出口量增長近10倍，平均價格卻跌至1990年時的一半?！爸袊蛩亍背蔀槭澜缡袌龅臒狳c，但這顯然是尷尬的“被熱點”。如何破解“中國買什么，國際市場就漲什么；中國賣什么，國際市場就跌什么”的怪局，維護中國企業(yè)的正當(dāng)利益，維護國家利益，已經(jīng)成為再也無法回避的事實。 2 國際定價權(quán)缺失的主要原因 2.1 管理體制存在諸多弊病 一是決策機制老化。國有企業(yè)傳統(tǒng)的風(fēng)險管理體制已嚴(yán)重不適應(yīng)國際市場瞬息萬變的考驗。二是行業(yè)管理缺位。早在20世紀(jì)90年代初期，稀土就被列為我國保護性開采的特定礦種，還設(shè)立了國家稀土辦公室。但是，實際情況是稀土的采礦權(quán)歸國土資源部管理，而出口配額歸屬于商務(wù)部，部門銜接的不順暢造成了管理上存在很大漏洞;另外，配額發(fā)放的傾斜和局部不公，再加上個別地方亂采濫挖，造成了中國是世界稀土供應(yīng)的壟斷者，卻在國際市場定價問題上失語的局面。三是政府各部門缺乏協(xié)調(diào)。我國政府各部門和進口企業(yè)沒有形成統(tǒng)一對外的格局，出現(xiàn)了多家采購、內(nèi)部競爭、互相抬價、外商獲利的局面。同時也造成了進口企業(yè)只知道到國際市場購買商品，缺乏參與和調(diào)控國際價格的主動權(quán)和積極性。 2.2 行業(yè)集中度低導(dǎo)致無序競爭 行業(yè)集中度低是當(dāng)前影響我國原料市場話語權(quán)的一個重要因素，我國目前貿(mào)易主體過多、平均規(guī)模較小，企業(yè)在談判能力方面很難與國際大集團形成對抗。以鐵礦石為例，我國沒有一個企業(yè)能夠與力拓、必和必拓和淡水河谷三個主要跨國集團形成同一級別的對話。同樣由于經(jīng)營主體過多，廠家之間不惜低價競銷，使我國無法掌握定價權(quán)。同樣的情況還出現(xiàn)在我國的焦炭等行業(yè)?！耙虼?，商務(wù)部提出通過行業(yè)協(xié)會整合行業(yè)集中度，再輔以國家扶持，形成行業(yè)龍頭，從長遠(yuǎn)來看非常必要?！?2.3 信息不對稱 目前中國在大宗商品的談判中，還有一個很大的問題急需解決，那就是中方的意向常常暴露在商家尤其是國際炒家的眼下，兩者之間信息不對稱。我們不了解他們的機制和信息，他們對我們卻是一清二楚。2004 年的大豆風(fēng)波即是如此，當(dāng)年，在得知中國大豆采購代表團即將前往美國采購250 萬噸大豆后，國際炒家聯(lián)手將CBOT 大豆期貨價格從220 美元/噸力推到391 美元/噸；但合同簽署完畢后，期價最高下跌了125 美元/噸，最終造成了國內(nèi)一半大豆壓榨企業(yè)的倒閉。 2.4 產(chǎn)能彈性缺失 運轉(zhuǎn)產(chǎn)能彈性的缺失并非僅限于鋼鐵行業(yè)。作為稀土資源大國，中國在稀土領(lǐng)域定價權(quán)的旁落同樣受制于產(chǎn)能彈性不足。2009年，國際稀土價格出現(xiàn)了大幅下跌，國內(nèi)各媒體紛紛指責(zé)國內(nèi)資源型企業(yè)的“稀土賤賣”。在國際需求大減之際，國內(nèi)稀土企業(yè)，尤其是國有企業(yè)非但沒有及時減產(chǎn)、停產(chǎn)，反而提出國家收儲以維持企業(yè)運轉(zhuǎn)。大型央企五礦集團也正是在此時南下江西，收編了兩家稀土分離企業(yè)，并在金融危機全程滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)。好在全球經(jīng)濟迅速走出低迷，稀土價格在2010年快速攀升，否則，真不知五礦要如何面對滿負(fù)荷生產(chǎn)出的庫存。 無論作為資源需方或是供方，中國企業(yè)在產(chǎn)能運轉(zhuǎn)率方面似乎都缺乏一定的彈性。這就直接造成了在市場向好時，企業(yè)快速擴產(chǎn)滿負(fù)荷生產(chǎn)，過度競爭造成全行業(yè)利潤微??；市場一旦下滑甚至持續(xù)低迷時，企業(yè)只能適量減產(chǎn)，卻慎言停產(chǎn)，必要時借助政府之力拉動需求。正是這樣缺乏彈性的工業(yè)產(chǎn)能，讓中國無論作為供方還是需方都面臨相對于交易對手的過剩問題。解決之道，恐怕絕非將100家企業(yè)整合為2~3家、在國內(nèi)建立期貨市場這般簡單。因為，即便國內(nèi)只有1家鋼廠，7億噸產(chǎn)能如不能彈性運轉(zhuǎn)，面對市場的變化，三大礦仍有底氣漫天要價；即便上期所開設(shè)了銅、鋁、鉛、鋅、鋼鐵等所有的金屬期貨，具有反映和放大供需關(guān)系的期貨價格仍然不能反映中國的利益。 2.5 期貨市場發(fā)育不完全，缺乏國際定價中心 在現(xiàn)代市場體系中，期貨市場具有價格發(fā)現(xiàn)、風(fēng)險轉(zhuǎn)移和提高市場流動性三大職能。目前，我國有3家期貨交易所，只有10個交易品種，而美國商品期貨市場則有多達(dá) 348個交易品種。交易品種稀少、市場規(guī)模小、市場開放度不高、市場參與者有限等因素制約了中國期貨市場的發(fā)展，使之難以發(fā)揮對國際市場大宗商品價格的影響作用。目前，國際市場的定價權(quán)基本上掌握在幾大期貨交易所手里，國際石油價格的確定主要由美國紐約和英國倫敦期貨價格決定，國際農(nóng)產(chǎn)品價格主要以美國芝加哥期貨價格作為參考，國際金屬價格主要參照英國倫敦期貨價格確定。在這種情況下，我國大宗商品進出口只能被動地接受國際價格。與此同時，由于外國的供應(yīng)商可以通過多種途徑了解或預(yù)測我國的庫存狀況及采購時間、品種和數(shù)量，利用期貨市場進行炒作，抬高價格，賺取巨額價差。此外，由于我國沒有相應(yīng)的國內(nèi)期貨市場進行價格風(fēng)險規(guī)避，這就使我國企業(yè)進口面臨的價格風(fēng)險絕大部分由自己承擔(dān)。 3 積極爭取國際定價權(quán)的對策 目前，針對供求之外的不確定因素，我國在大宗能源類商品進出口業(yè)務(wù)的開展過程中必須注意到各種看似“非理性”的溢價或折價，我國應(yīng)在更高的理性層面采取相應(yīng)對策。 3.1 改革我國大宗商品流通體制 大力推進我國大宗商品的流通體制市場化改革，打破流通行業(yè)的行政壟斷，鼓勵市場競爭，盡快形成優(yōu)勝劣汰的競爭機制，以增強企業(yè)市場意識、風(fēng)險意識和服務(wù)意識。盡量減少行政干預(yù)，逐步讓大宗商品的價格由市場特別是期貨市場來形成，進出口決策由企業(yè)根據(jù)市場行情靈活決定。鼓勵民營企業(yè)到國外低價購買大宗商品，然后進口到國內(nèi)。政府從完善和規(guī)范市場入手，制定市場規(guī)則，靈活管理和調(diào)控市場。當(dāng)前要完善市場法律體系，特別要建立反暴利、反壟斷等法律法規(guī)，保護市場經(jīng)營主體和消費者的合法權(quán)益。